최근 시장 연구 회사 인 Lightcounting은 2024 년에서 2028 년까지 시장 예측을 업데이트했습니다.
Lightcounting은 2022 년 후반 이후 광학 연결에 대한 수요가 감소하기 시작하여 전체 공급망에서 초과 인벤토리를 초래했다고 지적했습니다. 6 개월 전, 2023 년 시장 전망은 매우 어둡고 주류 광학 모듈과 장치 공급 업체가 올해 초에 상당한 수익 감소를보고했습니다. 올해 후반과 2024 년의 시장 전망은 낙관적이지 않습니다.
NVIDIA는 지난 2 분기에 광학 상호 콘을 포함한 인공 지능 하드웨어의 판매가 있다고보고했다.Nections는 크게 증가하여 산업 사기를 높였습니다. Google은 인공 지능 클러스터에 대한 투자 계획을 늘리고 다른 많은 클라우드 컴퓨팅 회사가 증가했습니다. 갑자기 사람들2024 년에 대한 기대치가 급상승했습니다. 4x100g 및 8x100g 광학 모듈의 구성 요소는 이미 공급이 부족합니다.
아래 그림에서 볼 수 있듯이 2023 년 시장 침체를 방지하기에는 너무 늦었지만 Lightcounting은이더넷 광학 모듈은 2024 년에 거의 30% 증가 할 것입니다. 성장률은 비교적 적지 만 내년에 다른 모든 세그먼트 시장도 회복하거나 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 2023 년 글로벌 광학 모듈 시장이 6% 감소한 후 향후 5 년간 연간 성장률 16%로 성장할 것으로 예상됩니다.
Amazon, Google, Microsoft 및 기타 클라우드 컴퓨팅 회사는 새로운 AI 응용 프로그램 개발을 이끌 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 인공 지능 클러스터에 대한 상당한 업그레이드가 필요하므로 상당한 양의 광학 연결이 필요합니다. 향후 2 년 동안 주요 초점은 400G 및 800G 이더넷 광학 모듈 및 AOC에 있습니다. 데이터 센터 클러스터 연결의 업그레이드도 가속화되므로 400ZR/ZR+및 800ZR/ZR+의 배송량이 2024 년에서 2025 년으로 증가합니다.
클라우드 컴퓨팅 회사는 지난 몇 년 동안 높은 성장을 달성했지만 성장이 느려짐에 따라 T로 계획을 재평가해야했습니다.그는 2022 년에 끝났다. 자본 지출클라우드 컴퓨팅 회사의 Ture는 2019 년에서 2022 년 사이에 거의 두 배가되었지만 현재 투자는 더 보수적입니다. 상위 15 개 ICP의 자본 지출은 2023 년에 1% 만 증가 할 것으로 예상되며, 연속 몇 년 연속의 두 자리 수의 성장 후에 기본적으로 변하지 않을 것으로 예상됩니다.
그러나 인공 지능 인프라에 대한 투자는 2023 년에 여전히 핵심적인 초점을두고 있으며 총 자본 지출의 더 많은 부분을 차지할 것입니다. 경제 경기 침체가 없다면, Lightcounting은 클라우드 컴퓨팅 회사의 투자가 2024 년 이후에 안정적인 (두 자리?) 성장으로 돌아갈 것으로 예측합니다.
통신 서비스 제공 업체는 2023 년에 자본 지출을 4% 줄일 계획입니다. 2024 년에서 2028 년까지 CSP의 자본 지출은 새로운 소득원을 찾기 위해 노력할 가능성이 높습니다. 5G의 배포는 적어도 아직이 상황을 바꾸지 않았습니다.
비즈니스 및 소비자를위한 클라우드로가는 것이 통신 사업자에게 새로운 우선 순위입니다. 대기업은 개인 구름을 구축 할 수 있지만 소비자와 중소 기업은 통신 네트워크에 의존해야합니다. 이는 통신 서비스 제공 업체가 WID에 낮은 대기 시간 클라우드 광대역 연결을 제공 할 수있는 잠재적 인 기회를 제공합니다.ER 범위의 고객 및 추가 수익을 창출합니다. 이러한 서비스를 지원하려면 액세스 네트워크 및 대도시 지역 네트워크에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.
후 시간 : Nov-09-2023